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智旗洞察:血糖仪品类发展的5点观察
血糖仪品类自20世纪70年代发展至今,已相对成熟。京东搜索血糖仪,总计500个血糖仪品牌,竞争极度激烈。企业如何在对手林立的当下找到属于自己的市场,成为血糖仪品牌能否持续发展壮大的关键。
为协助血糖仪企业充分了解血糖仪品类发展现状、竞争机会,智旗战略咨询团队针对该品类梳理以下5点观察,希望对血糖仪企业在品牌营销战略方面有所帮助——
1、中国血糖仪行业市场规模
中国糖尿病监测医疗器械市场发展低于全球发展水平,现处于快速追赶阶段。2016至2020年,我国糖尿病行业市场规模由470亿元增至632亿元,年复合增长率约7.7%。预计2025年,国内糖尿病市场规模将近800亿元。
与此同时,2019年全球血糖仪市场规模达到1247百万美元,预计2026年将达到1913百万美元。然而国内血糖监测设备整体市场约为50亿元(RMB)。血糖监测设备渗透率不到20%,与发达国家高达90%的渗透率相比,国内市场存在巨大增长空间。预计2025年国内血糖仪市场有望突破500亿。
随着居民健康意识的提高,对糖尿病患者来说,人手一个血糖仪不再遥不可及。
2、血糖仪行业竞争
血糖仪品类发展相对成熟,高价端主要以如罗氏、强生等外资品牌为主,2020年外资血糖仪市场占比约40%,国产血糖仪市场份额达60%;其中三诺以36%的市占率领先大部分国产品牌,其它品牌如怡成、艾康、鱼跃的市占率分7%、6%和5%。
国产血糖仪正在受到越来越多顾客的青睐。随着国家逐步出台一系列有助于国产血糖仪企业的政策策,我们认为,国产品牌的市场份额将进一步提升。
国产血糖仪领域,除头部品牌三诺之外,怡成、艾康、鱼跃等市场份额十分接近,彼此的替代竞争非常直接,而其他大多数区域品牌市场份额占比只有6%,整个血糖仪市场品牌化空间依然较大。
大部分本土血糖仪品牌都有机会受益于国产逐步替代进口的趋势,然而只有强势品牌才能够分到最大的蛋糕。
3、血糖仪消费人群洞察
3.1、顾客以中老年顾客为主,但年轻化加剧
相关调查结果显示,国内糖尿病高发年龄大约在40~59之间。北京大国医堂中医研究院糖尿病科专家沈春宇指出:“50岁前患上2型糖尿病的患者,糖尿病的恶化速度较快。在被诊断为糖尿病平均2.5年后,口服降糖药物治疗就会失效,需要通过注射胰岛素来控制血糖。值得留意的是:糖尿病年轻化加剧。
据悉,2020年我国20-30岁人群的糖尿病患病率是1996年的4倍多,全国糖尿病患者总人数约1.21亿。其中18岁及以上成人糖尿病患病率将高达12.8%。其中主要原因有:
1、过度减肥、营养不均衡导致糖代谢混乱;
2、年轻人的暴饮暴食,导致营养太多、胰岛过度疲累;
3、年轻人的压力大、抑郁导致糖代谢紊乱,无法保持糖平衡。
3.2、顾客消费关注点
网络调研发现,顾客消费的关注点主要因素有:价格因素、测量是否准确、使用是否方便、品牌知名度等。不同消费人群选择因素不同,一二线城市更倾向品牌;三四线顾客对价格更为敏感。
在了解血糖仪是否精准、使用是否方便之前,顾客受品牌知名度影响较大。如下图展示的鱼跃品牌部分顾客的反馈。这与智旗服务的太极急支糖浆十分相似,品牌发展历史较久、知名度较高能够帮助顾客降低选择成本。
整个血糖仪市场的消费,正在从品类型消费(单一重视产品),到品牌型消费转变(开始重视品牌带来的放心、安全感)。
3.3、顾客购买渠道分析
当下顾客购买血糖仪主要有两种方式,一是线下终端药店,二是电商平台,包括京东天猫、美团买药、叮当买药等。终端药店方面:顾客以中老年顾客为主。线下调研发现,中老年顾客仍然是终端药店的主要顾客类型。糖尿病患者的“老年化”特征,决定线下市场依然是血糖仪企业获客的关键渠道。
电商平台方面:这类顾客相对年轻,以30岁-40岁顾客较多,一是自用,例如孕妇妊娠期对血糖的监测;二是给家人如爸妈购买血糖仪,这类顾客不在少数。智旗战略咨询团队建议血糖仪企业结合自身发展现状,针对不同购买人群关注的点展开差异化定位。
4、线上线下竞争现状
4.1 、线上电商平台方面
以京东平台为例,搜索血糖仪按销量排名,排在第一页的血糖仪品牌主要有三诺、鱼跃、罗氏、雅培、欧姆龙等。其中300元以下价格带,三诺、鱼跃遥遥领先其他品牌,500元以上价格带,罗氏遥遥领先其他品牌。
4.2、线下终端药店方面
调研发现,药店渠道主要品牌有三诺、鱼跃、罗氏、欧姆龙等。从已调研的10家药店数据来看,近70%的药店有上架三诺血糖仪,远高于其他血糖仪企业,如爱奥乐、小糖医、安稳等。
三诺、鱼跃已成为大多数血糖仪顾客指名购买的品牌。而其他中小血糖仪企业则通过给到药店高毛利,借助店员推广品牌。截至2021年上半年,连锁药店增加1.67万家,连锁率为56.93%,单体药店增加0.84万家。药店连锁化加剧、单体药店增长稳定。近6年,单体药店数量同连锁药店的差距越来越大。
智旗战略咨询研究发现:药店连锁化仍有极大空间。药店连锁化方面,区域品牌化特征极其明显。例如济南的漱玉平民、郑州的张仲景大药房、深圳的海王星辰、广州的大参林等。对血糖仪企业而言,药店仍然是转化“中老年”糖尿病顾客端关键渠道。
5、血糖仪品类机会分析
纵观整个血糖仪市场,整个品类竞争格局相对稳定。外资品牌如罗氏、强生在高价端占据高位,本土品牌三诺遥遥领先,对大多数中小血糖仪企业而言竞争难度加大,然而随着消费的持续升级、居民健康意识的提高、老龄化加剧、糖尿病年轻化等因素,正在加速整个血糖仪品类的升级,这里面同样蕴藏着巨大的品类竞争机会。
血糖仪企业面对的的市场竞争逻辑正在发生巨大变化。血糖仪产品的竞争正在从抢占药店货架(包括线上货架)比拼毛利高低,转向顾客心智的竞争。成为某一类顾客的首选血糖仪,成为企业战略考量的关键课题。
综上分析,智旗战略咨询团队梳理出血糖仪品类存在的五大定位机会,供血糖仪企业参考:
1、成为高价端首选品牌
高价端品牌的利润也往往较高,当前高价端品牌定位机会更适合罗氏、强生等外资血糖仪企业,但对大部分本土企业而言,通过开发新的高价值产品、创造新的超级品类同样可以切入高端领域。
2、成为国产血糖仪首选品牌
国产替代外资品牌大背景下,及时抢占市场空位、心智空位,成为顾客特定需求的首选品牌,这一策略尤其适合当下本土领先的头部血糖仪品牌。
3、聚焦特定人群
从单一销售血糖仪产品到成为顾客的糖尿病管家,围绕特定人群的痛点研发产品与开发市场。
例如针对高龄顾客(70岁以上),不只需要产品使用更便捷、也需要子女能够随时远程了解血糖变化;
例如针对孕妇妊娠期间的血糖监测需求,开发更适合孕妇的血糖监测产品等,从市场机会端与消费者需求端可以发现,血糖仪市场还有很大机会再做一遍。
4、成为区域领先品牌
截至2021年12月31日,全国药店总计近60万家,截至2021年上半年,连锁药店增加1.67万家,连锁率为56.93%。连锁药店区域化特征,决定线下市场的竞争极其充分,任何一家血糖仪企业都有可能借助药店成为特定市场的领先品牌。成为区域首选品牌更适合地方、规模较小的血糖仪企业。
5、开创新品类-智能血糖仪
大部分企业的血糖仪产品的测量数据存放在单一设备,并不方便老人子女、医生了解患者过往及当下血糖数据。随着居民健康意识的持续提高,子女对老人健康、个人健康的持续关注,患者的家人的远程监测需求将会越来越明显。企业可以结合大数据、物联网、云计算技术,连接手机、血糖仪、医生端等,开发更智能的血糖仪。
开创新品类更适合创新型的血糖仪企业、更适合希望把握品类升级带来的细分机会。同前面品牌定位机会不同的是开创新品类需要企业有极大的勇气,敢于做到与众不同。比如爱奥乐推广的蓝牙血糖仪、云度健康管理系统等正在血糖仪智能化方向做大胆尝试。
以上5点是智旗战略咨询团队在血糖仪品类的研究分析,供各个血糖仪品牌参考。建议企业可以根据自身规模、企业优势把握特定的市场机会,最终成为特定顾客的首选品牌。
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